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UPS賣(mài)掉貨運(yùn)后,F(xiàn)edEx也考慮剝離貨運(yùn),全球公路貨運(yùn)寒冬?
時(shí)間:2024-07-14
最新消息,F(xiàn)edex最新業(yè)績(jī)披露了,2024年Q4收入同比增長(zhǎng) 0.9% 至 221 億美元,高于市場(chǎng)預(yù)期的 220.6 億美元,調(diào)整后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為 18.7 億美元。同時(shí),F(xiàn)edex暗示可能剝離其貨運(yùn)業(yè)務(wù)。
無(wú)獨(dú)有偶,早在2021年,UPS就以8億美元的價(jià)格將貨運(yùn)公司UPS Freight出售給加拿大卡車(chē)運(yùn)輸公司TFI International。甚至前幾天,UPS又將旗下的輕資產(chǎn)貨運(yùn)經(jīng)紀(jì)平臺(tái)Coyote Logistics以10億美元的價(jià)格廉價(jià)賣(mài)給了美國(guó)資產(chǎn)輕運(yùn)輸解決方案提供商RXO。
國(guó)際快遞巨頭接連對(duì)旗下貨運(yùn)業(yè)務(wù)出手,當(dāng)前的陸路運(yùn)輸市場(chǎng)到底遭遇了什么?
6月底,有消息傳出,RXO以超過(guò)10億美元的價(jià)格收購(gòu)UPS旗下的輕資產(chǎn)貨運(yùn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)Coyote Logistics。
緊接著,F(xiàn)edex發(fā)布2024年Q4財(cái)報(bào),與財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)一同放出的消息是透露可能剝離貨運(yùn)業(yè)務(wù)。
具體來(lái)看這兩家在這個(gè)節(jié)點(diǎn)放棄貨運(yùn),主要受到兩方面的巨大壓力。
首先是自身的業(yè)績(jī)壓力。
早在2021年1月,UPS就作出在當(dāng)時(shí)被外界定義為驚人的舉動(dòng)——8億美元賣(mài)掉自家貨運(yùn)業(yè)務(wù)Freight。當(dāng)時(shí)給出的理由是:有助于償還長(zhǎng)期債務(wù),聚焦核心業(yè)務(wù),省下資本。
時(shí)隔3年,UPS的營(yíng)收壓力仍不小。2024年Q1的財(cái)報(bào)顯示,截至3月31日,UPS收入總額為217.06億美元,較去年同期下降了5.32%。同時(shí),歸屬于母親公司的凈利潤(rùn)下降了41.27%,僅為11.13億美元。每股收益相比2023年同期低了35%。
而在前幾個(gè)月,UPS首席執(zhí)行官卡羅爾·托米(Carol Tome)就預(yù)告過(guò)一季度的艱難,稱(chēng)該季度將是2024年“最艱難”的一個(gè)季度,利潤(rùn)可能將同比下降40%。公司計(jì)劃通過(guò)削減成本以應(yīng)對(duì)利潤(rùn)壓力。
所以,繼3年前砍掉貨運(yùn)業(yè)務(wù),3年后,UPS先是在今年1月大裁員,削減1.2萬(wàn)個(gè)工作崗位,節(jié)省10億美元,緊接著官宣10.25億美元出售的貨運(yùn)經(jīng)紀(jì)平臺(tái)Coyote Logistics。這在業(yè)內(nèi)看來(lái),純屬“賤賣(mài)”。要知道,這家貨運(yùn)經(jīng)紀(jì)2015年UPS是以18億美元高價(jià)收購(gòu)的。
UPS對(duì)于這次業(yè)務(wù)出售的態(tài)度是:“使我們能夠更加專(zhuān)注于我們的核心業(yè)務(wù)!币簿褪菍(zhuān)注優(yōu)質(zhì)小包裹服務(wù)。
這也從一個(gè)側(cè)面證明了不僅貨運(yùn)業(yè)務(wù)沒(méi)能成為UPS優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè),連輕資產(chǎn)的貨運(yùn)經(jīng)紀(jì)平臺(tái)在當(dāng)前也發(fā)展不到UPS理想中的狀態(tài)。
與UPS相似,F(xiàn)edex同樣也在遭遇業(yè)務(wù)寒冬。根據(jù)公開(kāi)信息,過(guò)去的一年,因?yàn)槊绹?guó)通貨膨脹、貨運(yùn)需求不足等原因,F(xiàn)edex的包裹業(yè)務(wù)量持續(xù)下滑。截止到2023年2月,F(xiàn)edEx的包裹量連續(xù)三個(gè)季度下降超過(guò)10%。
這才有了后續(xù)一系列降本、降薪、裁員等動(dòng)作。據(jù)悉,2024年3月,F(xiàn)edex稱(chēng)通過(guò)裁員,其公司員工總數(shù)比上一年減少了2.2萬(wàn)個(gè),并稱(chēng)還有計(jì)劃將歐洲的員工人數(shù)減少2000個(gè)。
到最近公布的最新財(cái)報(bào),其營(yíng)收和利潤(rùn)均出現(xiàn)上漲,業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為是此前成本控制的功勞。
但雖說(shuō)控成本成效顯現(xiàn),但Fedex仍在繼續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),貨運(yùn)就是被考慮優(yōu)化的項(xiàng)目。根據(jù)Fedex的說(shuō)法:“聯(lián)邦快遞管理層和董事會(huì)正在評(píng)估聯(lián)邦快遞貨運(yùn)業(yè)務(wù)在公司投資組合結(jié)構(gòu)中的作用,以及進(jìn)一步釋放可持續(xù)股東價(jià)值的潛在措施!痹谪(cái)報(bào)電話會(huì)上也明確,該過(guò)程已經(jīng)“順利進(jìn)行中 ”。
除了這些貨運(yùn)公司自身的業(yè)績(jī)壓力,砍掉貨運(yùn),可能更大的理由是全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境變差。
根據(jù)此前第一財(cái)經(jīng)的相關(guān)報(bào)道,其中提到牛津經(jīng)濟(jì)研究院經(jīng)濟(jì)學(xué)家斯拉特表示,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,世界貨物貿(mào)易將出現(xiàn)“放緩”趨勢(shì),貿(mào)易增長(zhǎng)速度與GDP大致相同,將出現(xiàn)與20世紀(jì)40年代之后截然不同的變化。
美國(guó)銀行分析師肯·霍克斯特也表示,貨運(yùn)行業(yè)會(huì)陷入較長(zhǎng)時(shí)間的衰退期,通脹、高利率都在影響消費(fèi)者,導(dǎo)致貨運(yùn)量需求沒(méi)有那么強(qiáng)勁。
觀察去年的情況,在美國(guó)假期購(gòu)物季到來(lái)前,仍有不少貨運(yùn)公司表示缺乏來(lái)自零售商的大訂單,消費(fèi)需求大降。美國(guó)最大的貨運(yùn)物流企業(yè)C.H. Robinson也認(rèn)為,當(dāng)時(shí)零售商們普遍持謹(jǐn)慎態(tài)度,通貨膨脹仍問(wèn)題突出。在宏觀經(jīng)濟(jì)的沖擊下,貨運(yùn)行業(yè)可能會(huì)陷入較長(zhǎng)的衰退期。
這種衰退首當(dāng)其沖就表現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)上。2023年根據(jù)CNBC對(duì)美國(guó)物流高管的調(diào)查,當(dāng)時(shí)超過(guò)51%的高管預(yù)計(jì)2024年上半年整車(chē)貨運(yùn)的費(fèi)率會(huì)下降,下降幅度在5%到15%;17%的高管認(rèn)為,價(jià)格會(huì)保持不變。主因是運(yùn)力超過(guò)需求,運(yùn)費(fèi)定價(jià)持續(xù)疲軟。
所以并不僅僅是UPS、Fedex在裁員,縱觀2023年和2024上半年,物流裁員簡(jiǎn)直可以稱(chēng)得上是潮流。
2023年10月美國(guó)科技物流獨(dú)角獸Convoy,宣布核心業(yè)務(wù)已被關(guān)閉,上千員工集體被裁;
2023年10月19日,加利福尼亞的貨運(yùn)經(jīng)紀(jì)公司Certified Freight Logistics在長(zhǎng)達(dá)95年的運(yùn)營(yíng)后宣布停業(yè),導(dǎo)致157名工人失業(yè);
2024年3月4日,德國(guó)鐵路貨運(yùn)公司(DB Cargo)面臨財(cái)務(wù)問(wèn)題,計(jì)劃裁員1800人;
2024年3月28日,一家擁有70年歷史的位于加利福尼亞州豐塔納的零擔(dān)運(yùn)輸公司Tony's Express(托尼快運(yùn))突然關(guān)閉,停止運(yùn)營(yíng);
2024年4月19日前,Universal Intermodal Services將在其位于加利福尼亞州豐塔納的工廠裁減42名卡車(chē)司機(jī);
2024年4月30日,運(yùn)輸和物流供應(yīng)商Hillside Logistics關(guān)閉了位于伊利諾伊州希爾斯德的一家工廠,裁員136人;
……
國(guó)內(nèi)的貨運(yùn)市場(chǎng)相比國(guó)際行情,前景不錯(cuò),但絕大部分中小微物流企業(yè)和個(gè)體司機(jī)生存艱難。
一方面整體貨運(yùn)量?jī)r(jià)齊增。
根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù),2024年5月份,中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為103點(diǎn),比上月回升0.13%。2023年到2024年運(yùn)價(jià)指數(shù)也一直保持在100以上。
據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì),2023年我國(guó)全社會(huì)營(yíng)業(yè)性貨運(yùn)總量為547.5億噸,同比增長(zhǎng)8.1%,再創(chuàng)歷史新高,其中僅公路貨運(yùn)量就高達(dá)403.4億噸。
預(yù)計(jì)后續(xù)貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模將不斷增大,通過(guò)2013-2022年十年的復(fù)合增長(zhǎng)率2%預(yù)計(jì),有貨運(yùn)平臺(tái)預(yù)測(cè)到2028年中國(guó)公路貨運(yùn)規(guī)模將超過(guò)420億噸。
但當(dāng)前公路貨運(yùn)運(yùn)價(jià)卻呈現(xiàn)冰火兩重天的狀況——優(yōu)質(zhì)貨源被大品牌、大物流公司搶占,中小物流企業(yè)貨源短缺,小微個(gè)體司機(jī)運(yùn)價(jià)卷生卷死。
比如快運(yùn)龍頭安能物流在3月披露的2023年業(yè)績(jī)公告顯示,全年實(shí)現(xiàn)收入達(dá)99.17億元,逼近百億大關(guān),同比增長(zhǎng)6.2%;經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為5.1億元,上年同期為2.09億元,同比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。主要原因是零擔(dān)服務(wù)單價(jià)由2022年底的767元/噸上升至2023年底的818元/噸的驅(qū)動(dòng),抵消了零擔(dān)貨量微降的影響。
但小物流企業(yè)尤其是個(gè)體戶(hù)卡車(chē)司機(jī)難以接到優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù),同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重,運(yùn)價(jià)內(nèi)卷。有司機(jī)向羅戈網(wǎng).物流沙龍表示,長(zhǎng)途干線甚至跌到了2塊錢(qián)一公里,都快活不下去了。一位卡車(chē)司機(jī)表示以自己跑安徽合肥到廣東的訂單為例,全程1300多公里,走高速給4600塊,但光油費(fèi)和高速費(fèi)都得5200元,倒貼600;走國(guó)道成本不算人工都要接近4000元,賺個(gè)苦力錢(qián)600,生存困難。
無(wú)論是國(guó)際貨運(yùn)倒閉潮、裁員潮,還是國(guó)內(nèi)運(yùn)價(jià)冰火兩重天,整體來(lái)看全球貨運(yùn)受到車(chē)多貨少、供過(guò)于求影響,均進(jìn)入了艱難期。
如何熬過(guò)寒冬?大企業(yè)的選擇都有相似性。比如上文提到UPS、Fedex都相繼砍掉了非主營(yíng)業(yè)務(wù)的貨運(yùn),聚焦主業(yè),以此控制運(yùn)營(yíng)成本,實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收盈利回升。
馬士基方面也認(rèn)為“鑒于未來(lái)充滿挑戰(zhàn),我們采取了多項(xiàng)措施控制成本,以保障財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)!
優(yōu)步貨運(yùn)公司則開(kāi)啟了更高層次的競(jìng)爭(zhēng),認(rèn)為在貨運(yùn)行業(yè)的重大變革中將出現(xiàn)一個(gè)“新關(guān)鍵點(diǎn)”,貨運(yùn)企業(yè)只有具備多元化商業(yè)模式才能有效運(yùn)營(yíng)。
業(yè)內(nèi)專(zhuān)家則表示針對(duì)當(dāng)前形勢(shì),貨運(yùn)行業(yè)需要采取積極措施控制成本并提高效率。具體而言,行業(yè)應(yīng)注重運(yùn)用“互聯(lián)網(wǎng)+”策略,大力發(fā)展智慧物流。
具體要熬到什么時(shí)候?下半年或許會(huì)有一個(gè)小轉(zhuǎn)折。
根據(jù)CNBC調(diào)查,物流高管們普遍預(yù)計(jì)下半年貨運(yùn)行業(yè)可能會(huì)迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。其中50%的人認(rèn)為貨運(yùn)量會(huì)增加5%,33%的人認(rèn)為貨運(yùn)量會(huì)增加10%,17%的人認(rèn)為貨運(yùn)量會(huì)增加15%。
SEKO Logistics全球首席商務(wù)官布瑞恩·伯克表示:“大多數(shù)人對(duì)2024年上半年貨運(yùn)量的前景并不樂(lè)觀,但我們肯定會(huì)在2024年下半年看到貨運(yùn)量反彈!
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